界面新闻记者 | 李如嘉股票职业炒股
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界面新闻编辑 | 文姝琪
11月26日，禾赛科技公布了 2024 年第三季度未经审计的财务数据。第三季度，禾赛科技实现营收5.4亿元人民币超指引，同比增长 21.1%；净亏损为7040万人民币，上年同期净亏损1.418亿元；激光雷达季度总交付量达134208 台，同比大幅增长182.9% ；其中ADAS（高级驾驶辅助系统）产品交付量为129913台，同比增长220.0%；ADAS业务和Robotaxi（无人驾驶出租车）业务综合毛利率为47.7%，上年同期为30.6%。
此外，董事会已批准任命Andrew Fan为公司首席财务官，自2024年11月25日起生效。
Andrew Fan表示，禾赛科技的激光雷达交付量已经连续两个季度实现近50%的环比增长，展望未来，预计在第四季度激光雷达季度出货量将达20万台，这一数字几乎等于禾赛2023 年的全年出货量。这将有望推动禾赛在今年第四季度冲击季度营收1亿美元，并实现2000 万美元盈利（GAAP），以及实现全年盈利（Non-GAAP）。
近期，禾赛在2024年德国IAA商用车展上推出新一代旗舰级360°远距激光雷达OT128，面向L4自动驾驶、ADAS真值系统开发、港口物流自动化，及工业机器人市场。该款激光雷达收发模块全面采用了芯片化设计，禾赛表示，其零部件数量相比于上一代减少了66%，核心生产工序所需时间比上一代大幅缩短了95%以上。
目前OT128已与包括文远知行、西井科技、Embotech、EasyMile在内的90多家国内外客户达成合作，已经开始量产交付。截至2024年第三季度，禾赛已与20家国内外汽车厂商75个车型达成量产定点合作关系。
不过，在高速增长下，激光雷达市场仍然面临隐忧。一方面，激烈的车企价格战正在挤压作为上游供应商的激光雷达公司的利润空间，虽然本季度禾赛的毛利率增长到47.7%，仍不及2022年一季度的50.9%。
另一方面，在技术路线的选择上，一些主流车企的智驾方案正在向不搭载激光雷达的路线倾斜。曾经是首个搭载激光雷达的中国车型的小鹏P5目前已经在改款中拿掉了激光雷达，相对地，小鹏推出了全新一代小鹏AI鹰眼视觉方案；华为同样在问界M7 PRO基础版的智驾方案中去掉了激光雷达；蔚来第二品牌乐道首款车型L60也搭载了纯视觉方案。这其中也有成本的影响在：即使激光雷达的降价速度高于市场预期，在今年已经下探到了“千元级”，但仍然较摄像头等其他传感器价格更贵，更多车企现在只在中高端车型的高配版本中使用激光雷达。
在这样的大环境之下，禾赛联合创始人及CEO李一帆多次强调，激光雷达是智能驾驶的“安全件”。从技术角度看，激光雷达利用激光束来扫描周围环境，在雨雪、夜间等极端环境下的感知精度比纯视觉更强，激光雷达厂商希望借此确定激光雷达在智能驾驶中的必要地位。
财报中，禾赛还公布了其在海外市场的业务进展。近期，禾赛获得一家日本排名前三的头部车企的2个开发验证项目，涵盖乘用车和Robotaxi领域，目前，禾赛已斩获三家全球OEM 的4个开发验证项目，加速海外布局。
不过，禾赛在海外市场也存在一些阻碍。当地时间11月15日，禾赛科技及其美国子公司Hesai Inc．向美国哥伦比亚特区地方法院提交第一修正诉状，就美国国防部将其重新列入在美运营的中国军事公司清单（1260H清单或CMC清单）提起诉讼，要求法院宣告国防部的决定违法并责令将禾赛从清单中移除。
今年1月，美国国防部将禾赛科技等公司列入该清单，禾赛科技随后在5月起诉了美国政府，8月该公司因此被移出清单。但在10月16日，美国司法部又在一份法庭文件中表示，美国防部“根据现有的最新信息”重新决定将其列入清单。禾赛因此再次上诉美国国防部。
起诉状中提到，由于列名和重新列名，禾赛在资本市场和业务合作中遭受了严重损失，包括但不限于公司股价在列名后的一天内暴跌超过30%，并在此后长期保持低迷。与此同时，国际客户对其业务合规性的担忧进一步加剧，一些正在洽谈的合作项目被迫搁置。最严重的是，禾赛原计划在美国设立制造基地以扩展北美市场，但这一计划因列名带来的市场不确定性而被暂停。
目前，禾赛的诉讼还在进行中，该纠纷对于其在美国市场的发展和美股股价的影响依然是未知数。
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